Subiendo Documentos a Document Manager en KIS Desktop

El objetivo de este articulo es para mostrar paso a paso como subir documentos a el programa.

 

  • Ingresese al program de KIS Desktop.

  • Haga clic en el icono de Clients para abrir la declaracion a cual desea subir los documentos.

  • Desde la pantalla principal de la declaracion, haga clic en el icono de DM Docs.

  • Haga clic en el boton azul de Add.

  • En la cajilla de Document Description puede agreagar la discripcion del tipo de documento  que esta agregando; por ejemplo Licencia, Seguro Social, Etc.

  • Debajo de Scanner Model seleccione MCD si esta usando una maquina de escaneo para escanear este documento o seleccione HD Camera si esta usando una camara para tomar foto del documento, y haga clic en el boton azul de SCAN.

  • Si usted tiene el documento guardado en su computadora, haga clic en el boton azul de BROWSE al lado de la cajilla de Path/Filename for Document.

  • Seleccione el documento que desea subir a la declaracion y haga clic OPEN.

  • Debajo de Document Type, usted puede seleccionar de 3 tipos de documentos, JPEG, PNG, o PDF.

  • En la cajilla de Type of Document puede seleccionar el tipo de document desde Identification, Income o Other.

  • Haga clic en el boton de Save Document.

 

by Jai Ramirez

Uploading documents to Document Manager in KIS Desktop

Uploading documents to Document Manager

  • Login to KIS Desktop.

  • Click on the Clients icon and open the return to which you want to add the document to.

  • From the return main screen select the DM Docs icon at the top far right.

  • Click on the blue button labeled Add.

  • On the Document Description box you can add the type of document you are adding; ex. License, SSN card, etc.

  • Under Scanner Model select MCD if you are using a scanner to scan this document to upload or select HD Camera if you are using a camera to take a picture of the document, and click on the blue button SCAN.

  • If you have the document saved in your computer/Laptop, click on the blue button BROWSE in the Path/Filename for Document.

  • Select the document you wish to upload and then click OPEN.

  • Under Document Type, you can select from 3 types of files, JPEG, PNG, or PDF.

  • On Type of Document you can select from Identification, Income or Other.

  • Click Save Document, and you're done.

by Jai Ramirez