Como Impremir Reportes en KIS Desktop

El objetivo de este articulo es para mostrar paso a paso como impremir reportes.

 

  • Ingresese al programa de Keep It Simple Desktop.

  • Desde la pantalla principal haga clic en el icono de REPORTS.

  • Arriba de la pantalla estan 7 iconos CLIENT DATA, E-FILE DATA, BANK DATA, REVENUE SUMMARY, OFFICE REVENUE, RETENTION REPORT y QUICK CLIENT DATA.

CLIENT DATA

 

  • Usted puede seleccionar el tipo de Client Data Report que desea ejecutar por seleccionar el reporte desde la cajilla de Category.
  • Usted puede basar el reporte en informacion particular escogiendo el tema desde la cajilla de Based On.
  • Puede reducer el reporte seleccionando el tipo de Return Result desde Refund, Balance Due o Zero Due, y el tipo desde Return Complete o Incomplete Returns.
  • Usted puede ordenar los reportes abase de SSN, Zip Code o Phone Number.
  • Ahora haga clic en el boton de MAKE REPORT para crear el reporte.
  • Usted puede  Print o Preview el Reporte hacienda clic en el boton de PRINT PREVIEW o PRINT THIS REPORT arriba del boton de MAKE REPORT.
  • Si desea exportar el reporte en forma de Excel, haga clic en el icono de Excel localizado a la derecha de PRINT THIS REPORT.

 

E-FILE DATA

 

  • Usted puede seleccionar el tipo de E-File Data Report que desea ejecutar por seleccionar el reporte desde la cajilla de Category.
  • Usted puede basar el reporte en informacion particular escogiendo el tema desde la cajilla de Based On.
  • Usted puede seleccionar el periodo de tiempo para el reporte seleccionanado la cajilla de Include Period y seleccionando el From y To date.
  • Ahora haga clic en el boton de MAKE REPORT para crear el reporte.
  • Usted puede  Print o Preview el Reporte hacienda clic en el boton de PRINT PREVIEW o PRINT THIS REPORT arriba del boton de MAKE REPORT.
  • Si desea exportar el reporte en forma de Excel, haga clic en el icono de Excel localizado a la derecha de PRINT THIS REPORT.

 

REVENUE SUMMARY

 

  • Para Revenue Report, usted puede Print o Preview el Reporte solo por hacer clic en PRINT PREVIEW o PRINT THIS REPORT.
  • Si desea exportar el reporte en forma de Excel, haga clic en el icono de Excel localizado a la derecha de PRINT THIS REPORT.

 

OFFICE REVENUE

 

  • Usted puede seleccionar el tipo de of Office Revenue Report que desea ejecutar por seleccionar el reporte desde la cajilla de Category.
  • Usted puede basar el reporte en informacion particular escogiendo el tema desde la cajilla de Based On.
  • Usted puede seleccionar el periodo de tiempo para el reporte seleccionanado la cajilla de Include Period y seleccionando el From y To date.
  • Ahora haga clic en el boton de MAKE REPORT para crear el reporte.
  • Usted puede  Print o Preview el Reporte hacienda clic en el boton de PRINT PREVIEW o PRINT THIS REPORT arriba del boton de MAKE REPORT.
  • Si desea exportar el reporte en forma de Excel, haga clic en el icono de Excel localizado a la derecha de PRINT THIS REPORT.

 

RETENTION REPORT

 

  • Primero tiene que seleccionar la trayectoria del ano anterior hacienda clic en el boton de CHOOSE PATH y seleccionando la carpeta del programa del ano anterior.
  • Usted puede seleccionar el tipo de Retention Report que desea ejecutar hacienda clic en la cajilla al lado de REPORT TYPE.
  • Usted puede seleccionar el periodo de tiempo debajo de REPORT DATE RANGE desde dia, mes, ano o periodo.
  • Usted puede seleccionar como ordenar su reporte por las opciones en la cajilla de SORT BY.
  • Ahora haga clic en el boton de MAKE REPORT para crear el reporte.
  • Usted puede  Print o Preview el Reporte hacienda clic en el boton de PRINT PREVIEW o PRINT THIS REPORT arriba del boton de MAKE REPORT.
  • Si desea exportar el reporte en forma de Excel, haga clic en el icono de Excel localizado a la derecha de PRINT THIS REPORT.

 

QUICK CLIENT DATA

 

  • Seleccione como desea agrupar si reported desde la cajilla de GROUP BY.
  • Ahora seleccione el criterio de busqueda desde l cajilla de SEARCH BY.
  • Ingrese las palabras o numeros para la busqueda  que desea buscar en la cajilla de VALUE.
  • Despues de seleccionar cada opcion haga clic en MAKE REPORT.
  • Usted puede  Print o Preview el Reporte hacienda clic en el boton de PRINT PREVIEW o PRINT THIS REPORT arriba del boton de MAKE REPORT.
  • Si desea exportar el reporte en forma de Excel, haga clic en el icono de Excel localizado a la derecha de PRINT THIS REPORT.

 

by Jai Ramirez

Como Impremir Reportes en el programa KIS Online

El objetivo de este articulo es para mostrar paso a paso como impremir reportes.

 

  • Ingresese al programa Keep It Simple Online.

  • De la pantalla principal, haga clic en el sexto icono etiquetado REPORTS.

  • Arriba de la pantalla apareceran tres iconos etiquetados STANDARD REPORT, OFFICE REVENUE REPORT y CUSTOM REPORT.

 

STANDARD REPORT (Client Returns)

  • Puede seleccionar el tipo de Standard Report que quiere ejecutar solo selecionando el reporte de la cajilla desplegable etiquetada Category.
  • Usted puede nombrar el reporte escogiendo el nombre especifico del la cajilla descargada etiquetada Name of Report.
  • Usted puede reducer el tipo de reporte seleccionando el tipo desde Return Result ya sea de Refund, Balance Due o Zero Due y el tipo de Review Both, Reviewed o Not Reviewed.
  • Puede ordenar sus reportes por SSN/EIN, Taxpayer Name o Zip Code.
  • Usted puede seleccionar el period de tiempo de bajo de REPORT DATE RANGE desde Select Date Option o seleccionando manualmente Start Month and Day and Year and End Month and Day and Year.
  • Ahora haga clic en el boton azul etiquetado VIEW & PRINT REPORT para crear su reporte.
  • Si usted desea exporter su reporte en forma de Excel, haga clic en el icono de Excel localizado arriba de la pagina en la esquina a la derecha.

 

STANDARD REPORT (Efile)

 

  • Usted puede seleccionar el tipo de Standard Report que quiere ejecutar solo seleccionando el reporte desde la cajilla etiquetada Category.
  • Uted puede nombrar el reporte escogiendo el nombre especifico dela cajilla etiquetada Name of Report.
  • Usted puede reducir el reporte seleccionanado el tipo de Return Result ya sea Refund, Balance Due o Zero Due, y el tipo de Review de Both, Reviewed o Not Reviewed.
  • Usted puede clasificar los reports por SSN/EIN, Taxpayer Name o Zip Code.
  • Usted puede seleccionar el periodo de tiempo debajo de REPORT DATE RANGE desde Select Date Option o seleccionando manualmente Start Month and Day and Year and End Month and Day and Year.
  • Ahora puede hacer clic en el boton azul etiquetado VIEW & PRINT REPORT para crear el reporte.
  • Si usted desea exporter su reporte en forma de Excel, haga clic en el icono de Excel localizado arriba de la pagina en la esquina a la derecha.

 

OFFICE REVENUE REPORT

  • Usted puede seleccionar el tipo de Office Revenue Report que quiere ejecutar solo seleccionando el reporte desde la cajilla etiquetada Report.
  • Usted puede seleccionar la categoria del reporte a base de informacion particular solo escogiendo el tipo de la cajilla etiquetada Category.
  • Usted puede seleccionar el periodo de tiempo debajo de REPORT DATE RANGE desde Select Date Option o seleccionando manualmente Start Month and Day and Year and End Month and Day and Year.
  • Ahora puede hacer clic en el boton azul etiquetado VIEW & PRINT REPORT para crear el reporte.
  • Si usted desea exporter su reporte en forma de Excel, haga clic en el icono de Excel localizado arriba de la pagina en la esquina a la derecha.

 

CUSTOM REPORT

  • Nombre el tipo de reporte en la cajilla de REPORT TITLE.
  • Despues seleccione el criterio de clasificacion de la cajilla etiquetada SORT BY y selccione Ascending o Descending.
  • Seleccione los filtros de la cajilla etiquetada CONDITION, CRITERIA y OPERATOR e ingrese la Selection Data.
  • Debajo de SELECT REPORT COLUMNS seleccione la columna que desea agregar de Available Columns y haga clic Add.
  • Ahora puede hacer clic en el boton azul etiquetado VIEW & PRINT REPORT para crear el reporte o SAVE REPORT para guardar.
  • Si usted desea exporter su reporte en forma de Excel, haga clic en el icono de Excel localizado arriba de la pagina en la esquina a la derecha.

 

by Jai Ramirez